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z6首页成功刊行2亿美元高级无抵押可持续发展债券

2026-02-12

2026年2月10日，，，，，，，z6首页通过全资子公司兴业黄金（香港）矿业有限公司成功定价3年期2.0亿美元高级无抵押可持续发展债券，，，，，，，刊行结构为担保。。。。。。。担保方主体评级为中诚信亚太BBBg-（瞻望不变），，，，，，，债项评级为中诚信亚太BBBg-。。。。。。。

自项目正式启动以来，，，，，，，在公司辅导、同事全力支持下，，，，，，，有关执行工作井井有条发展。。。。。。。2025年12月至2026年1月，，，，，，，z6首页和兴业黄金治理层密集在香港、新加坡等地进行了多场非买卖路演并会见了超过30家中表驰名投资机构，，，，，，，与投资者就公司的信誉亮点，，，，，，，公司战术和发展远景进行了充分和坦诚地互换。。。。。。。唬唬唬�；竦萌攘沂谐》从常�，，，，，，成功锁定基石投资者订单，，，，，，，更受到市场化投资人高度青睐。。。。。。。

本次买卖于2月10日向市场颁发买卖路演并进行全球投资人电话会议，，，，，，，并于当日实现定价，，，，，，，获得了全球投资者的踊跃认购，，，，，，，峰值认购金额7.68亿美元，，，，，，，超额认购达到3.84倍，，，，，，，参加投资人近50家，，，，，，，在多元化账簿投资人方面这次刊行再创鲜丽。。。。。。。成功吸引中国内地、中国香港、中国台湾、新加坡、韩国等亚洲地域的银杏注基金、资管、保险、券商等各类机构踊跃参加认购。。。。。。。

本次刊行初始价值指引为7.70%，，，，，，，得益于公司卓越的信誉资质、投资人踊跃的认购周到及巨大的簿记动能，，，，，，，账簿超额认购达到3.84倍，，，，，，，最终价值指引为7.40%，，，，，，，大幅收窄30个基点，，，，，，，展示了国际本钱市场对z6首页信誉资质及企业蓝图的高度认可。。。。。。。同时，，，，，，，本次最终刊行规模为2.0亿美元，，，，，，，创内蒙古自治区近5年来最大规模的美元债券刊行，，，，，，，也是中国采矿类民企全国首笔境表高级无抵押债券。。。。。。。在保险刊行规模的同时，，，，，，，实现显著融资成本压降，，，，，，，投资人账簿多元化的指标。。。。。。。

本次债券的召募资金用于切合国度发展和鼎新委员会及公司《可持续金融框架》有关要求的境内表项目建设及补充营运资金，，，，，，，体现了公司实现高质量可持续发展的信心和实际。。。。。。。坚韧不拔将ESG理想贯彻到公司的战术升级、治理优化与经营治理全流程，，，，，，，推动公司治理系统和治理能力现代化，，，，，，，打造矿业行业可持续发展当先企业。。。。。。。

受海表本钱市场环境和贵金属价值颠簸影响，，，，，，，近期境表债券一级市场整体颠簸较大，，，，，，，但z6首页在专业机构的协助下造订了完整的刊行打算、发展了实地海表投资人互换，，，，，，，向市场投资人展示了集团在战术发展、业务运营、财政指标等方面的诸多亮点。。。。。。。同时，，，，，，，集团充分钻研市场情况并精准把握刊行窗口，，，，，，，这次刊行成功吸引多多海内表投资者参加。。。。。。。

未来，，，，，，，z6首页将持续对峙“根植内蒙，，，，，，，专一资源主业；；；；；面向全球，，，，，，，布局产业延长”的战术方向，，，，，，，争取成为主业当先、储蓄丰硕、科技一流、国际驰名的综合矿企，，，，，，，为股东创造更大价值。。。。。。。

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